투자 기준INVESTMENT CRITERIA


투자 영역INVESTMENT THEME

Sustainable Planet

클린 에너지

화석연료 기반의 에너지 생산 및 저장, 공급 시스템으로 인해 발생하는 문제를 해결하는 비즈니스

친환경 솔루션

기후변화의 완화(mitigation)와 적응(adaption)을 돕고 환경오염 저감에 필요한 비즈니스

지속가능한 농업과 식량

식품 및 식자재를 생산, 소비, 폐기하는 전 단계에서 발생하는 환경 부담을 최소화하는 비즈니스

Sustainable People

바이오 헬스케어

소외 없이 모두가 건강한 삶을 누릴 수 있도록 돕는 비즈니스

교육과 돌봄

양질의 보살핌과 공평하고 보편적인 교육을 제공하는 비즈니스

양질의 일자리와 소상공인

좋은 일자리를 확대하고 소상공인의 지속가능한 성장을 촉진하는 비즈니스

Sustainable Community

포용적 금융과 디지털 전환

성장에서 소외된 계층을 위해 금융 및 디지털 서비스를 제공하는 비즈니스

포용적 주거

주거부담에서 벗어나 안정적인 주거환경을 누릴 수 있도록 돕는 비즈니스

라이프스타일과 콘텐츠 다양성

차별과 혐오, 갈등 없이 모두가 즐거움을 향유할 수 있는 라이프스타일 및 문화 비즈니스



투자 단계INVESTMENT PROCESS

투자 기업 발굴1
기업 발굴 및 초기 검토
연중 상시로 투자 검토를 진행하며,
HGI 이메일(investment@hginitiative.com)을 통해 지원 가능합니다.
지원 시 사업계획서 등 사업과 창업팀에 대한 소개 문서를 제출해주시기 바랍니다(자유양식).
사업을 통한 임팩트 and/or ESG 성과 창출 가능성이 포함되어야 합니다.

서류 검토는 일반적으로 업무일 기준 약 2-4주가 소요되며,
결과는 이메일을 통해 개별적으로 연락 드립니다.
기업 검토 및 실사2
벤처캐피탈 관점에서 재무적 성장성 검토
시장 규모, 차별적 경쟁력, 수익 모델, 회수 가능성 등을 포괄적으로 검토하여 시장의 수익률을 상회하는 재무적 성과로 이어질 수 있는지 분석합니다.
지속가능성 분석을 위한 심층 인터뷰와 실사 진행
기업의 사회∙환경 측면에서의 긍정적, 부정적 영향력 분석하기 위해 해결하고자 하는 사회 문제의 심각성, 해결을 위한 역량 내재화 정도, 사회문제 해결에 대한 기업의 의지치 등을 검토합니다.

네거티브 스크리닝, ESG 투자 가이드라인, 5 Dimensions of Impact 등을 활용한 분석을 통해 HGI의 지속가능성 투자 유형 중 어느 것에 부합하는지 판단합니다.
투자 협상 및 계약3
주요 투자 계약 조건 협의
투자 리스크 관리와 기회 극대화를 위한 기업 가치, 투자 금액, 투자 조건 협상을 진행합니다.
지속가능성 관리 체계 안내
기업에게 ESG, 임팩트에 대해 설명하고, 지속가능성 리스크 및 전략을 리뷰합니다. 필요 시 투자 이후 지속가능성을 지속적으로 관리 및 성장시킬 수 있는 기제 협의 후 문서로 기록합니다.
사후관리4
재무적, 지속가능성 성과 및 리스크 관리
벤처캐피탈이 일반적으로 제공하는 기업 운영 전반의 도움 뿐만 아니라 기업의 미션이 견고하게 구축될 수 있는 자원을 제공합니다.

지속가능성 내재화 프로그램, 외부 커뮤니케이션 콘텐츠, ESG 중대성 평가 혹은 임팩트 KPI 추적 등을 통해 회수 이후에도 지속가능성에 대한 기업의 고민과 노력이 이어질 수 있는 기반을 마련합니다.
5 회수

ESG 투자 관점ESG INVESTMENTING

환경 경영Environmental Management

기업 경영에 있어 환경 문제는 기업의 생존 가능성과 경쟁력에 중요한 영향을 미치는 변수로 부각되고 있으며, 기업은 지속적이고 체계적인 환경 경영을 수행함으로써 시대적 요청에 부응하고 다양한 사업 이해관계자들의 신뢰를 얻어야 합니다.

기업은 환경 관련 책임을 강화하기 위해 선제적으로 대응해야 하며, 환경 친화적인 기술의 개발과 확산을 장려해야 합니다.

기업은 경영활동에 영향을 미칠 수 있는 환경 위험을 사전에 관리하여 경영 안정성을 높여야 합니다.
자연 자원 이용에 따른 위험 요인 등을 사전에 파악하여 대비하는 것에서 나아가 환경 변화에 따른 새로운 시장형성 및 경쟁우위 확보 등을 통해 기회를 창출할 필요가 있습니다.

기업은 사업 전략과 재무 계획에 영향을 미칠 수 있는 기후변화 관련 위험과 기회를 파악하여야 합니다.
기후변화로 인한 심각한 환경문제를 인식하고 부정적 영향을 최소화하기 위해 기후변화와 관련된 위험과 기회를 파악하여야 하며, 글로벌 시장과 연계된 새로운 규제를 고려하여야 합니다.

기업은 생산활동의 부산물로 인한 생태계의 부정적 영향을 최소화할 책임이 있으므로, 생산・제조공정에서 환경오염물질의 발생 및 배출을 최소화하기 위한 활동을 지속적으로 수행하여야 합니다.

기업은 사업활동에 따른 폐기물 및 폐수의 발생을 최대한 억제하고 배출을 최소화하여야 하며, 이를 적법하게 처리하여야 합니다.
아울러 유해화학물질의 유해성과 위해성에 대하여 충분히 인지하고 유해화학물질 사용을 저감하며, 화학물질 사고가 발생하지 않도록 노력하여야 합니다.

사회 책임 경영Social Management

지속 가능 경영에 대한 사회적 인식이 고조되면서 기업의 사회적 책임 이행 여부가 기업의 영업 및 투자 유치에 중대한 영향을 미치고 있으며, 기업은 사회적 책임을 기업 가치 제고를 위한 필수 요소로 인식하고 기업 경영 시 적극 수행해야 합니다.

최고경영진은 사회책임경영에 대한 확고한 의지를 표명하고 이를 실천하기 위한 리더십을 발휘하여야 합니다.

기업은 효과적인 사회책임경영 거버넌스를 구축하기 위해 기업 전략에 사회적 책임을 반영하여야 합니다.

기업은 인권의 보호를 지지하고 존중해야 하며, 인권 유린에 연루되지 않도록 유의해야 합니다.

기업은 다양성을 고려하여 고용을 증진하고 유치한 인재를 유지할 수 있도록 노력하여야 합니다. 또한 공정한 성과관리 체계를 마련하여 적정한 임금을 보장하여야 합니다.

기업은 근로자의 기본적 권리를 존중하고 보장하여야 하며, 자사 및 협력사 근로자에게 안전하고 건강하게 일할 수 있는 근무환경을 제공하여야 합니다.

기업은 공정거래질서를 확립하고 동반성장을 추진하여야 하며, 공급망의 지속가능성을 뒷받침할 수 있어야 합니다.
공정한 거래와 자유로운 경쟁을 도모하고 경제활동의 기본질서를 준수하여야 합니다.

기업은 소비자가 불공정한 거래 관행으로 부당한 피해를 입지 않도록 노력하여야 하며, 제품 및 서비스의 위해요인으로부터 실효적인 소비자 보호 체계를 구축하여야 합니다.
또한 자사의 제품 및 서비스로 인해 받은 피해에 대해 신속하고 공정하게 보상을 받을 수 있는 체계를 구축하여야 합니다.

기업은 정보 자산을 보호하기 위하여 적절한 체계와 절차를 마련하여야 하며, 개인정보 보호법을 준수하여야 합니다.

기업 지배 구조Governance

기업 지배 구조는 최근 들어 국내 경영 활동에 있어 주요 관심 사항이 되어 왔고 국제 자본 시장 내 각종 투자 의사 결정 상 매우 중요한 요소인 바, 기업은 지배 구조의 투명성과 효율성 제고를 위해 지속적으로 노력함으로써 기업 가치를 극대화해야 합니다.

이사회 및 리더십은 중장기적인 기업가치 향상을 목표로 주주가치를 창출하고 지속가능한 성장에 기여하여야 합니다.

지속가능한 성장과 중장기적인 기업가치 향상을 촉진하고 수익성・자본 효율성 등의 개선을 도모하기 위해 기업의 목표 및 경영전략을 수립하고,
지속가능성을 추구하는 기업 문화 조성을 위해 리더십을 발휘하여야 합니다.

이사회는 기업경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 기업의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행하여야 합니다.
또한 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 일반주주의 이익을 보호하여야 합니다.

이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 하며, 직무수행과 관련하여 알게 된 기업의 비밀을 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 됩니다.

기업은 주주의 기본적인 권리를 보장하여야 합니다.

기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하며, 주주가 이사 및 감사후보에 대한 충분한 정보와 판단시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 하여야 합니다.

이사회와 경영진은 기업의 지속가능한 성장에 이바지하기 위해 주주 및 이해관계자와의 건설적인 대화에 관심을 기울여야 합니다.

기업은 주주에게 필요한 기업의 정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하여야 합니다.

파트너사PARTNERS